Rocky_BTC

La última vez mencioné #Ondo #Pyth #SOL #SUI, ¡y últimamente han tenido un rendimiento bastante bueno! Siento que los ecosistemas de #SOL y #SUI serán el núcleo de las apuestas en el futuro cercano. 🧐 Básicamente ya no pueden caer más, y últimamente las direcciones relacionadas con #Wintermute están acumulando silenciosamente muchas fichas, ¡debería estar pasando algo!

Despegue, qué cómodo😌 #RKLB ¡Incluso comprando antes de la apertura, hay un 15%! La temporada de resultados es como encontrar dinero tirado. ¡Las acciones estadounidenses suben todos los días y marean!🧐

#SpaceX antes de salir a bolsa, #RKLB como acción líder en el concepto espacial, cuando Musk propuso el concepto de AI espacial, nuestros investigadores ya lo habían analizado para todos vosotros! Esta vez, los resultados financieros son muy destacados, los datos de Rocket Lab superan con creces las expectativas del mercado, los ingresos superan por primera vez los 200 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 63,5%. Al mismo tiempo, anunciaron la obtención del mayor contrato gubernamental de lanzamiento en la historia de la empresa, el pedido del proyecto de defensa de misiles "Cúpula Dorada", dos grandes catalizadores se combinan, ¡el espacio para la imaginación futura es enorme! Además, el total de pedidos pendientes de la empresa creció un 20,2% respecto al trimestre anterior, alcanzando los 2.200 millones de dólares, muy por encima de los 1.990 millones de dólares esperados por el mercado! Una vez que #SpaceX salga a bolsa, creo que el mercado volverá a especular con el sector espacial comercial, ¡estemos atentos, después de especular con los semiconductores, es el turno del sector espacial 🚀!🧐

Este #Web3 móvil de la felicidad para entusiastas, ¿cuándo saldrá al mercado? ¡Seguro que será un éxito de ventas! Hablando en serio, en esta edición del Salón del Automóvil de Pekín, las marcas de automóviles chinas realmente brillaron, ¡el mundo de los vehículos eléctricos aún necesita mirar a China!🧐

¡No entiendo a la generación joven de CEOs en China! Abro Xiaohongshu, Video Account, ¡y últimamente siempre me aparece esta persona! ¡El CEO de Dreame, Yu Hao! Se autodenomina "el futuro hombre más rico del mundo" 😅 ¡Recientemente hizo una presentación en Silicon Valley! ¡Un coche con propulsión a cohete + varios pequeños electrodomésticos! ¿No se parece un poco a la "devolución ecológica" de Jia Accountant? 😂 Además, el manejo del tráfico es realmente llamativo y extravagante. Un vídeo de 15 segundos, ¡100 vídeos al día! Bombardeo total en todas las plataformas de medios sociales. Ahora tengo 3 productos de Dreame en casa, ¿debería venderlos rápido en Xianyu? ¡Realmente temo que pueda asfixiarse en cualquier momento por sus sueños! 😂😂

En la última década, desde la perspectiva de inversión, he llegado a entender una cosa: las empresas que desarrollan Apps terminan agotándose; los que realmente hacen dinero en silencio son los que cobran "peajes" como arrendadores.🧐 Mira, en la era de Internet todos querían ser el próximo Taobao o WeChat, ¿y qué pasó? La gran mayoría fracasó. En cambio, servicios esenciales como Alibaba Cloud y Tencent Cloud, que venden servidores, ganan dinero sin esfuerzo. Lo mismo ocurre en la era Web3, el 99% de los proyectos DApp y NFT se han ido a cero, pero Ethereum sigue cobrando tarifas de Gas sin interrupción. ¡Creo que la lógica en la era AI será similar! Con la imagen 👇 a continuación, quiero hablar con todos sobre las oportunidades en los próximos 10 años y algunas de las principales acciones estadounidenses y activos cripto que poseemos actualmente. El principio fundamental es simple: al invertir en Web3 y AI, minimiza la inversión en la capa de aplicaciones y enfócate en la infraestructura básica y la capa que cobra impuestos esenciales. La capa de aplicaciones es agotadora; un proyecto puede tardar medio año en crear un éxito, que puede ser copiado en tres meses, y además hay que gastar dinero diariamente en tráfico. Pero la capa que cobra impuestos es diferente, mientras la gente siga usando internet, necesite poder de cómputo y realice transacciones, esta capa seguirá generando ingresos pasivos. No importa cómo cambien las aplicaciones, el "peaje" de la capa base es inevitable. Los datos de la última década lo demuestran: Nvidia subió 221 veces, Ethereum 236 veces, Bitcoin 178 veces. • Nvidia cobra el "impuesto al poder de cómputo AI", si quieres hacer AI, tienes que comprar sus tarjetas, no hay alternativa. • Ethereum cobra el "Gas fee", si quieres transferir o jugar con NFT en la cadena, debes pagar la tarifa. • Bitcoin cobra el "impuesto al consenso", todos lo reconocen como oro digital, convirtiéndose en un activo en sí mismo. ¿Ves el patrón? Los que realmente ganan mucho dinero son los que controlan el "derecho a cobrar impuestos". 📊 Para los próximos 10 años, veo con potencial tres fuentes de impuestos y sus proyectos y empresas relacionadas. 1️⃣ "Impuesto al diferencial de interés" del dólar digital (stablecoins y RWA) Para jugar DeFi o invertir en RWA en la cadena, primero debes convertir tu dinero en USDT o USDC; los emisores usan ese dinero para comprar bonos del gobierno y ganar intereses, entregándonos un token digital. Cuanto mayor sea la escala, más atractivos los intereses. Es un negocio seguro y rentable. Especialmente con la llegada de la era AI Agent, las stablecoins en dólares serán el medio de pago natural, con volúmenes de transacción en trillones. Este es un claro "impuesto al diferencial de interés", quien controle esta entrada será el Nvidia del sector financiero. Lo que destaco aquí: • Circle (ticker #CRCL), como emisor de USDC, es único y cuando las instituciones quieran poner billones en cadena, las stablecoins reguladas serán la única puerta. Con la imposibilidad de recortes de tasas este año y los altos rendimientos de bonos, el desempeño de estas empresas será más estable. Además, Circle está impulsando agresivamente la entrada de pagos para AI Agent, con una cuota de mercado del 68%, siendo la stablecoin preferida para pagos AI Agent. • Ondo Finance (cripto #ONDO), líder en el sector RWA. Ha tokenizado acciones y bonos estadounidenses en la cadena. Todavía en una etapa temprana de paradigma. En términos de lógica de cobro, a medida que crezca el tamaño de activos RWA en cadena, ONDO, como gestor de liquidez, tomará una comisión de cada rendimiento de bonos y acciones en cadena. Será el "punto de cobro" que conecta las finanzas tradicionales con las cripto. Su único inconveniente es que su tokenización tiene poca capacidad de empoderamiento, sin recompra ni mecanismo deflacionario. 2️⃣ "Impuesto a la demanda física" en la era AI (electricidad y cadena de suministro energética) El límite de AI es la electricidad. Por muy potente que sea un chip, sin energía no funciona. Los centros de datos consumen mucha electricidad; me enfoco en el resurgimiento de la energía nuclear (reactores modulares pequeños SMR), transformadores y equipos de refrigeración líquida. Sin electricidad, la AI es inútil. Este es un impuesto duro, inevitable. Lo que destaco aquí: • Vertiv Holdings (ticker #VRT), empresa que recomendamos hace tiempo, alrededor de 100 USD, líder mundial en refrigeración líquida y gestión de energía para centros de datos. Los chips AI generan mucho calor, los ventiladores tradicionales no son suficientes, se necesita refrigeración líquida, y Vertiv domina gran parte del mercado de alta gama. En términos de cobro, es una parte "indispensable" en la construcción de centros de datos. Sin su sistema de refrigeración, los caros chips NVIDIA se quemarían. • OKLO (ticker #OKLO), líder en reactores modulares pequeños SMR. Aunque la mayoría de los SMR están en fase de diseño y aprobación, OKLO ya tiene permiso del Departamento de Energía de EE.UU. para ubicación, acercándose a la operación comercial. Es una empresa en etapa temprana de paradigma, con barreras tecnológicas profundas, usando tecnología de reactor rápido que puede usar desechos nucleares como combustible, con alta barrera regulatoria y ambiental, y cuenta con inversión y respaldo de Sam Altman, fundador de OpenAI, con gran potencial. 3️⃣ Capa de identidad/distribución/pago AI Agent, el "impuesto Apple" de la era AI En el futuro, quienes trabajen para nosotros serán AI, no personas. AI necesitará reservar, comprar, tener identidad y poder pagar directamente. Quien establezca los estándares de pago e identidad entre AI controlará la garganta de la era AI. Creo que aquí está la próxima oportunidad de multiplicar por diez. Lo que destaco aquí: • World Network (cripto #WLD), en una era llena de falsificaciones AI, probar "soy humano" o "estos son mis datos" es extremadamente valioso. #WLD es un protocolo de identidad digital fundado por Sam Altman, fundador de OpenAI, que usa escaneo de iris para verificar la autenticidad y unicidad. Piensa que cuando el 90% del contenido en internet sea generado por AI, una cuenta que "pruebe que eres humano" será la entrada más sólida, y con la IPO de OpenAI este año, la oportunidad es clara. En términos de cobro, si todas las redes sociales y bancos requieren login con World ID, se convertirá en el "punto de cobro" del mundo digital global. • Bittensor (cripto #TAO), es como el "Taobao del AI". Ya sea generación de imágenes, traducción de código o captura de datos, puedes abrir un "puesto de subred". Todas las subredes necesitan apostar TAO para funcionar, y toda la contribución de cómputo y evaluación inteligente se liquida con TAO. Si alguien quiere usar AI descentralizada en esta red, TAO es la moneda de liquidación inevitable. Bittensor es como Ethereum en sus inicios. Ethereum cobra "impuestos financieros" con contratos inteligentes, Bittensor cobra "impuestos de transacciones inteligentes" con el consenso Yuma. Aunque recientemente el fundador de Covenant AI, Sam Dare, un apoyo temprano de subred, se fue causando turbulencias, esto no afecta el proyecto, seguimos atentos a la amplitud del ecosistema de subredes, que es el núcleo de TAO. Además, en cripto, también invertimos en oráculos, cadenas públicas y otras infraestructuras, como #LINK, #PYTH, #SOL, #SUI, que serán necesarias para mercados predictivos y AI Agent, usando datos del mundo real como precios de activos, clima, eventos deportivos, siendo proyectos de cobro esenciales. Las cadenas públicas son aún más evidentes, ya que las aplicaciones Web3 deben construirse sobre ellas, generando ingresos a largo plazo. 🎯 Recientemente también seguimos dos sectores invisibles: • Evaluación y auditoría de modelos AI — la regulación de AI será inevitable, ¿quién garantiza que AI es segura y sin sesgos? Este "impuesto de confianza" será cada vez más valioso. • Entrada de dispositivos edge — no todo el cómputo estará en la nube, dispositivos como móviles, gafas y auriculares necesitarán AI local. Este "impuesto de entrada terminal" puede ser la oportunidad para fabricantes de hardware, como Anker con su chip integrado Thus, que provee cómputo AI local para auriculares. 🧐 ¿Cómo elegir activos con potencial de 10x? La fórmula en la imagen me parece útil: Oportunidad 10x = Capa de impuesto real × Etapa temprana de paradigma × Difícil de evitar × No suficientemente valorado Busca temprano — no persigas lo que todos conocen, busca lo que apenas emerge y que el público aún no entiende (como ahora AI Agent, energía nuclear, chips AI para edge). Ya empezamos a tomar ganancias en empresas de chips de memoria, como #MU. Evalúa el foso — pregúntate: ¿pueden otros evitar esta empresa? Si no, es un buen cobrador de impuestos. En resumen, para acciones enfócate en — energía (nuclear) + vendedores de herramientas (red eléctrica, hardware, chips de almacenamiento, etc.) Para cripto enfócate en — redes de liquidación base (BTC/SOL/PYTH/LINK/TAO) + emisores de stablecoins La lección de la última década está clara: la capa de aplicaciones muere una y otra vez, la capa de impuestos es estable. En los próximos diez años, no seas la víctima, sé quien cobra los impuestos. DYOR🙏

El Primero de Mayo, en el valle, ¡desconectado del mundo! Devuelve el despertador a la naturaleza, devuelve las vacaciones a la naturaleza salvaje. Evita las calles llenas de gente, ¡escucha la respiración del arroyo! Prepara una taza de café de montaña, el viento es libre, ¡y yo también! Si no podemos detener el tiempo, entonces conservemos este bosque. ¡Feliz Día del Trabajo del Primero de Mayo 🎉 compañeros!